رجل أعمال ناجح في المدينة يُدعى وانغ وينتشيانغ يفقد زوجته في منتصف العمر، ثم يلتقي في سنواته الأخيرة بليو فانغ، وهي امرأة عاملة بسيطة ومثابرة تتحمل المشاق لكنها من أسرة فقيرة. ينشأ بينهما شعور متبادل ويقعان في الحب في خريف العمر. غير أن ابنه وانغ باوشنغ يعارض بشدة خوفًا من أن يُخدع والده، مدفوعًا بتحيز طبقي، إذ يرى أن ليو فانغ فقيرة ودوافعها غير شريفة، فيحاول إغراءها بالمال للانسحاب. أما ابنة ليو فانغ، نيني، فتضايق وانغ باوشنغ مرارًا طلبًا للمال، ولأن ليو فانغ لا تريد أن تكون عبئًا على وانغ وينتشيانغ، تطلب من وانغ باوشنغ مبلغًا فلكيًا للانفصال، وتطلب من ابن عمها أن يمثل معها دورًا، مما يجعل وانغ وينتشيانغ يسيء الفهم ويغادر حزينًا. وفي النهاية، تصرف واحد من ليو فانغ يقلب رأي وانغ باوشنغ رأسًا على عقب!