مغامرة التحول الخيالية

مخلوق غابة صغير (بصوت مايكل بي جوردان) وطائر مهيب (بصوت جونو تيمبل) أعداء طبيعيون في الوادي يتبادلان الأجساد فجأة، ويجب عليهما التعاون (بينما يرتدي كل منهما ريش وفرو الآخر) لاجتياز أعنف مغامرة في حياتهما.