تهاجر ميشا وتقضي ليلة مع نارين، وريث ملك زندا. بعد ست سنوات، تصل ميشا إلى العاصمة برفقة ابنها، لكن الأميرة إيفارا تضايقها مرارًا وتكرارًا. يتقدم نارين ويساعد ميشا في إذلال إيفارا. تنمو المشاعر بينهما تدريجيًا، ثم يكتشفان أنهما كانا مخطوبين منذ زمن طويل، وأن الابن الذي كان نارين يبحث عنه في كل أنحاء المدينة موجود بجانبه. بل إن ميشا هي الأميرة الحقيقية.