قبل خمسة عشر عامًا، فقد يه كاي أخته التي كان يعيش معها في مدينة هوهاي. بعد أن كبر، انضم يه كاي إلى منظمة الذئب الأسود للعملاء السريين وأصبح العميل الوحيد من فئة 5S داخل المنظمة. في أحد الأيام، تلقى يه كاي مهمة من زعيم المنظمة: سو تشينغ ياو من مجموعة سو طورت طلاءً خفيًا للطائرات بدون طيار، وقد طمع فيه كل من عائلة تشاو، القوية المحلية في هوهاي، وعمه الثاني سو يون خه. أمر زعيم المنظمة يه كاي بالذهاب إلى هوهاي لحماية سو تشينغ ياو والحفاظ على تركيبة الطلاء، والبحث عن أخته التي فقدها قبل خمسة عشر عامًا.