دُسّت السموم إلى روزاريو غيريرو واتهمتها محظية والدها، لكن ملك الذئاب سيباستيان ليون أنقذها. وبعد ليلة قضياها معًا، نُفيت وأنجبت وحدها أندريس، الطفل القادر على التحدث مع الوحوش. وبعد خمس سنوات، وأثناء بحثها عن دواء لابنها، تلتقي سيباستيان مجددًا. وبعد تجاوز سوء الفهم والانتقام والصراعات بين العشائر، تتغلب روزاريو وسيباستيان على كل العقبات. وتتمكن الأسرة أخيرًا من العيش معًا في سعادة.