غرقٌ مميت. نظرةٌ واحدة، فتقع حورية البحر سيرينا في حب ماركوس، وتنزف نفسها حتى آخر قطرة لإنقاذه. لكنه يختار أختها غير الشقيقة الماكرة بدلاً منها. وبقلبٍ محطم، تصبح سيرينا عروس إمبراطور البحر جوليان. وعندما يعلم ماركوس الحقيقة أخيرًا، يدفعه الندم إلى البحر—لكن سيرينا قد وجدت حبها الحقيقي بالفعل.