في محمية بيهاي في القطب الشمالي، تقوم المرشحة للدكتوراه شي ياو، لإنقاذ أطروحتها، بتعليم طائر قطرس ذكر وحيد فنون التغريد والرقص الناري للتودد. وبمجرد أن يتعلم، يعرض مهاراته أمامها فوراً. تكشف مكالمة من المشرف الحقيقة — لم يكن ذلك تنيناً صغيراً، بل سليل تنين قديم أسطوري يعيش وحيداً. طقس التودد لديهم هو اختطاف الشريك إلى العش وحجزه حتى وضع البيض. الآن فات وقت الهروب — تمزق المخالب السقف، ويتحول إلى هيئة بشرية ويأخذها بعيداً. في العش، تنمو حراشف على ظهرها، وفي حمى شديدة تحلم باثني عشر عاماً مضت: سقطت من التلفريك، أنقذها تنين قديم صغير، ووعدها بالعودة كل صيف، لكنه الآن فقد ذاكرته. لم يأتِ إلى بيهاي من أجل التنين الصغير إطلاقاً. بعد أن يؤكدا علاقتهما، تقوم هي بحبسه بدورها. تحدث أطروحتها ضجة في الأوساط الأكاديمية، ويحصل سليل التنين القديم أخيراً على وضع قانوني ككائن عاقل. تفتح القفص الحديدي وتركع على ركبة واحدة طالبة الزواج. يفقس الطفل — رضيع بشري بشعر أسود وأذنين مستديرتين يرميه والده في حوض الاستحمام، فتنتشر على الفور زوجان من الأجنحة المبللة.