بعد أن أُعيد إحياؤه كشيطان شهواني، تمكن الطالب الثانوي السابق تاكاميتشي من الارتقاء خلال عشر سنوات من أدنى مستويات عالم الشياطين إلى سيف عظيم يقف جنبًا إلى جنب مع ملك الشياطين بفضل قوته الجنسية. عندما عرض عليه ملك الشياطين التنازل عن العرش، رفض على الفور... ليس تواضعًا، بل لأن نساء عالم الشياطين أصبحن "متخرجات"، وشجرة مهاراته تُظهر أن المرحلة التالية تتطلب ممارسة الجنس مع الجن والبشر لمواصلة التطور. في أول يوم له في عالم البشر، أنقذ فتاة جنية ذات شعر وردي وصدر كبير. فتح فمه مباشرة قائلًا: "هل يمكنني أن أحظى بجولة معك؟"، فكان ردها صفعة و"أيها الوحش". لكن بعد الصفعة، لم يكن أمامها سوى الاعتماد على هذا الوحش. في الليل، عضّت على شفتيها وفتحت ساقيها، بينما كان يفرغ فيها مرارًا حتى انتفخ بطنها السفلي واحمرّت أذناها، تشتمه بفمها بينما كانت تمسك قضيبه بقوة أكبر. هذا الوحش أصبح ملاذها الوحيد.