كان ينوي أن يكون مجرد ضيف، لكنه وجد نفسه فجأة غارقًا في دوامة من الشهوة المحرمة. في أول زيارة لناناو إلى نزل الينابيع الساخنة الذي تملكه صديقة طفولته كايدي، تتوالى في البخار الدافئ شخصيات: الأم الشابة الحنونة، والسيدة المدنية المتغطرسة، والصديقة الحادة اللسان اللينة الجسد. تتلاصق الأجساد المبللة، وتتصاعد الاستفزازات والصراعات في الماء الحار. تُهتك كل الدفاعات طبقة تلو الأخرى، وتتفجر الرغبات. في تلك الليلة، اخترقت الجميع بالكامل، ولم تعد العلاقات كما كانت من قبل.