شنغهاي، عام 1938. يتخفى عميل المخابرات العسكرية ليو تشن في هيئة الضابط الياباني الكابتن ساساكي، وينفذ مهمة إنقاذ العميلة سيو تشينغ. داخل غرفة الاستجواب، يستغلان «الاستجواب» كغطاء لإتمام اللقاء والإنقاذ. بعد ذلك، يقيم ليو تشن علاقة مع زوجة العقيد إيشي لحماية هدفه، ثم يتورط مع مالكة العقار بسبب مشكلة الإيجار. في الظاهر هو ضابط ياباني، لكنه في الحقيقة يتحرك خطوة بخطوة بهوية مزدوجة....