Ambientada en el período Muromachi, narra la historia de Oniyasha, un joven hermoso más tarde conocido como Zeami. Criado junto a su padre Kan'ami, quien valoraba todo por la destreza, Oniyasha nunca pudo entender por qué los humanos disfrutaban del arte y la actuación. Un día, en una casa al borde del pueblo, vio a una mujer cantando y bailando, y sintió una curiosidad irresistible. A través de encuentros con otros, Oniyasha aprendió a reír y llorar, enfrentó sus propias debilidades, y mientras experimentaba la fugacidad del mundo, fue gestando gradualmente una nueva forma de danza.
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