La historia se desarrolla en el Japón de los años 30 de la era Showa, durante el período de alto crecimiento económico. En ese entonces, los circos eran una forma principal de entretenimiento y se habían integrado en la vida cotidiana de la gente. Muchos circos recorrían el país, compitiendo entre sí y perfeccionando sus habilidades para participar en el prestigioso evento mundial al que solo los mejores circos podían asistir. En este contexto, el Circo Girasol, liderado por la directora María, lucha constantemente contra la escasez de fondos mientras continúa su gira. Es entonces cuando la prodigio del circo, Mizuka Tsurumaki, llega al circo por ciertas razones, y la historia comienza a desarrollarse.
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