La historia se desarrolla en el período de rápido crecimiento económico de Japón, cuando los Juegos Olímpicos de Tokio y la Exposición Universal de Osaka se sucedían, y la sociedad rebosaba de prosperidad. En medio de la internacionalización y el endurecimiento de las medidas contra la prostitución, para eliminar al grupo conocido como los 'chicos azules', que se habían sometido a cirugía de reasignación de género, la fiscalía decidió arrestar al doctor Akagi Masao, quien les había realizado las operaciones. Mientras tanto, Saki, que trabajaba como camarera en un café en Tokio, acababa de recibir una propuesta de matrimonio de su novio y estaba inmersa en la felicidad. Hasta que un día, el abogado Karino Taku, encargado de defender a Akagi en el tribunal, encontró a Saki y le pidió que testificara en el juicio como una persona que se había sometido a una cirugía de reasignación de género.
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