El agente Jo, de la Agencia de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, recibe la orden de perseguir a un grupo criminal transnacional. Siguiendo las pistas de un agente caído, viaja a Vladivostok, Rusia, donde se encuentra inesperadamente con el agente norcoreano Park Geon. Ambos compiten por la fuente de inteligencia clave, Chae Seon-hwa, pero al ser abandonados por sus respectivos países, se ven obligados a unir fuerzas en medio de la lealtad, la traición y la vida o la muerte, para destapar la impactante conspiración de la guerra de espionaje fronterizo.
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