La película narra la historia de Han Yueren (interpretado por Li Bingyuan), un despiadado espadachín que sacudió el mundo de las artes marciales. Por el favor de una comida, regresa al pueblo de Fuhan, que en ese momento está siendo oprimido y acosado por matones poderosos. Han Yueren decide ayudar, pero descubre que la debilidad y el miedo humanos son más aterradores que la violencia. Mientras tanto, su enredo con Mandala (interpretada por Sun Yiran) es como una hoja envenenada que retuerce el corazón, desgarrándose entre el amor y la traición.
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