Laurenz fue el letrista número uno de Broadway, pero su carrera se desplomó tras separarse de Richard. En la noche del estreno de la nueva obra de su ex socio, finge generosidad y ofrece felicitaciones, pero los rencores viejos y nuevos se entrelazan y terminan en malos términos. Busca consuelo en su amiga de toda la vida, Isabel, y no puede evitar preguntarse si su amistad íntima es solo un amor no correspondido. La gran fiesta es como el Broadway de hoy, ya no hay lugar para él. Pasada esta noche, la era dorada del musical estadounidense está por comenzar, pero su apogeo nunca volverá. Cuando suene la última canción, 'Luna Azul', aunque sea el final, la cantará con pasión.
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