Estalla la batalla de Shanghái; el cocinero Meng Wanfu (Huang Chengcheng) solo quiere sobrevivir, pero es reclutado a la fuerza por el ejército nacionalista. El comandante de brigada Zhang Yunkui (Wang Yang) está decidido a servir a su país, pero se ve acorralado por los errores de mando de los altos mandos. En el campo de batalla, Zhang Yunkui, resuelto a morir, lidera a los restos de su unidad para abrirse paso y recibir refuerzos; Meng Wanfu, por encargo suyo, viaja a Nankín para dar la noticia de su muerte. Zhang Yunkui sobrevive milagrosamente, pero es acusado por los altos mandos nacionalistas de ser un general que huyó. Sin poder apelar, se encuentra con el comandante del Nuevo Cuarto Ejército, Xie Yufeng, y recupera la esperanza; regresa a su pueblo para organizar una milicia contra los invasores japoneses y se une al Partido Comunista de China. Mientras tanto, Meng Wanfu, por casualidad, cuida de la familia de Zhang, compartiendo penas con la esposa de Zhang, Ding Yujiao (Wan Qian). Guiados por la militante comunista clandestina Zeng Xuefei, ambos se unen a la revolución comunista. En momentos de crisis nacional, tanto los soldados en el frente como el pueblo en la retaguardia comprenden: solo el Partido Comunista de China puede salvar a la nación. Con la victoria sobre Japón, en otra noche de luna llena de mediados de otoño, el pueblo chino, resiliente e inquebrantable, finalmente ve la luz tras las nubes.
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