Durante la era Bunsei, bajo el shogunato de Tokugawa Ienari, los ancianos consejeros Mizuno Tadakuni y Mizuno Tadanaka libran una feroz lucha de poder dentro del shogunato. En este contexto, un misterioso ronin llamado Sueno del Loco Errante (interpretado por Hasegawa Hiroki), portando la famosa espada Muso Masamune, aparece en Edo y, por orden del confidente de Tadanaka, asesina en secreto a un asesino. Al decapitarlo, encuentra un rosario que simboliza la fe cristiana en el cuello del asesino. Luego, Sueno del Loco Errante devuelve el objeto a la hermana del asesino, Shizuka, lo que provoca la reacción de los creyentes y del rico comerciante Bizenya, quienes se enfrentan en una lucha por proteger y asesinar. Por otro lado, el inspector general Matsudaira Minamoto no Kami, siguiendo órdenes de Tadanaka, envía a un espadachín experto para perseguir a Sueno del Loco Errante. Entre intrigas políticas y fe religiosa, se desata una compleja batalla a vida o muerte.
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