En el año veinte de la Gran Dinastía Yan, Chen San se clasifica entre los diez mejores espadachines en el Debate de Espadas de Wudang, pero se enfrenta a una fisura en el cielo y a la invasión de la tribu de alas negras, que masacra a los mortales. El Rey Marcial sella el paso con su vida, otorgando veinte años más a la humanidad, mientras Chen San huye por cobardía y se oculta en la ciudad de Qingshi. Veinte años después, la tribu de alas negras regresa, y Chen San, para proteger a su hijo y a los aldeanos, reaviva su corazón de espadachín y une fuerzas con diversos aliados para enfrentar a los invasores. Resuelve sus demonios internos, comprende el camino de la espada que combina la fuerza y la flexibilidad, y finalmente lucha a muerte contra el líder de la tribu, que ha recuperado su máximo poder, en la ciudad imperial. Gracias al equilibrio, logra la victoria y protege el continente de Yunhai. Tras la catástrofe, para prevenir futuras invasiones, Chen San decide partir hacia más allá del cielo para explorar lo desconocido.
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