Chu Yueli, hija del duque, estaba comprometida con el príncipe Jing, Lu Fengjin. En el banquete de las flores, él la humilló públicamente y favoreció a la extranjera Tuoba Feiyuan, permitiendo que ella hiriera gravemente al hermano de Yueli. Con el corazón roto, Yueli pidió romper el compromiso. El príncipe Mo, Lu Beimo, a quien se decía desfigurado, comenzó a mostrarle su afecto. Resulta que fue Beimo quien la salvó del incendio en su infancia, y todas las desgracias fueron causadas por Fengjin. Yueli revela sus habilidades marciales y su estrategia ocultas, superando a Fengjin en la cacería de otoño y en la represión de disturbios, desenmascarando poco a poco la conspiración de la concubina Rui y las hermanas Tuoba para dañarla y calumniar a la corte.
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