En la Reserva de Tieling del Norte, la candidata a doctora Xiyao, para salvar su tesis, enseña personalmente a un albatros macho solitario el canto de cortejo y la danza del fuego. En cuanto él lo aprende, se lo muestra frente a ella. Una llamada de su tutora revela la verdad: no era un dragón menor, sino un descendiente de los antiguos dragones, criaturas míticas y solitarias. Su ritual de cortejo consiste en raptar a la pareja y encerrarla en el nido hasta que ponga huevos. Ya es demasiado tarde para huir: unas garras desgarran el techo y él, transformado en humano, se la lleva. En el nido, le crecen escamas en la espalda y, con fiebre alta, sueña con lo ocurrido doce años atrás: cayó de un teleférico y un joven dragón antiguo la rescató. Él prometió volver cada verano, pero ahora ha perdido la memoria. En realidad, no vino a Tieling por un dragón menor. Tras confirmar su relación, ella es quien lo encierra a él. Su tesis causa sensación en el mundo académico y los descendientes de los antiguos dragones obtienen finalmente el estatus legal de raza inteligente. Ella abre la jaula de hierro, se arrodilla y le propone matrimonio. El bebé eclosiona: un humano de cabello negro y orejas redondas es arrojado por su propio padre a la bañera y, al instante, despliega un par de alas húmedas.