Ang kuwento ay nakalagay sa panahon ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Hapon, kung saan sunod-sunod na idinaos ang Tokyo Olympics at Osaka Expo, at ang lipunan ay puno ng kaunlaran. Sa gitna ng pagiging internasyonal ng lipunan at pagpapalakas ng kontrol sa prostitusyon, upang maalis ang mga tinatawag na 'Blue Boys' na sumailalim sa gender reassignment surgery, nagpasya ang prosekusyon na arestuhin ang doktor na si Akagi Masao na nagsagawa ng mga operasyon. Samantala, si Saki, isang waitress sa isang cafe sa Tokyo, ay katatanggap pa lamang ng proposal ng kasintahan at lubos na masaya. Hanggang sa isang araw, si Kano Taku, ang abogadong nagtatanggol kay Akagi sa korte, ay lumapit kay Saki at hiniling na tumestigo bilang isang taong sumailalim sa gender reassignment surgery.
Mag-sign In para sumali sa talakayan