Mahiwagang Pagbabagong Anyo na Pakikipagsapalaran

Isang maliit na nilalang sa kagubatan (tinig ni Michael B. Jordan) at isang maringal na ibon (tinig ni Juno Temple) na likas na magkaaway sa lambak ay biglang nagpalitan ng katawan, at kailangang magtulungan (habang suot ang mga balahibo at balahibo ng isa't isa) upang malampasan ang pinakamabangis na pakikipagsapalaran sa kanilang buhay.