Nandayuhan si Misha at nagpalipas ng gabi kasama si Naren, ang tagapagmana ng Hari ng Zenda. Makalipas ang anim na taon, dumating si Misha sa kabisera kasama ang kanyang anak na lalaki, ngunit paulit-ulit siyang ginulo ni Prinsesa Evara. Humakbang si Naren at tinulungan si Misha na mapahiya si Evara. Unti-unting nabuo ang damdamin ng dalawa sa isa't isa, at natuklasan nila na matagal na pala silang nakatakdang ikasal, at ang anak na hinahanap ni Naren sa buong lungsod ay nasa tabi niya pala. Si Misha pa nga ang tunay na Prinsesa.