Ang modernong top-tier hitman na si Sylvia Lockwood ay namatay at nagising sa katawan ng isang babaeng may parehong pangalan. Napatay ang kanyang ama sa digmaan. Upang mabuhay sa Pamilyang Lockwood, itinago siya ng kanyang ina bilang lalaki mula nang ipanganak. Nais ni Sylvia na maging babae muli, ngunit natatakot siyang patayin kung mabubunyag ang kanyang pagkukunwari. Plano niyang tumakas, ngunit nahuli niya ang atensyon ni Valerian Blackwood, ang malupit at makapangyarihang pinuno ng Kaharian ng Aethelgard. Matapos dalhin sa tahanan nito, kailangang magtagisan ng talino ni Sylvia at ni Valerian upang mabuhay.