Nakatulog ang sinaunang dragon habang pinoprotektahan ang sangkatauhan. Nangako ang isang propesiya na isang bagong Panginoon ng Dragon, na may tandang dragon, ang gigising dito. Nakalimutan ito ng mundo—isang gumagalang makatang manlalakbay lang ang patuloy na naghahanap. Si William, isang alilang walang mahika, nawalan ng lahat kay Baron Charlie. Tapos isang aksidente ang gumising sa isang itlog ng dragon, at sa kanyang nakatagong kapangyarihan. Ngayon kailangan niyang malampasan ang mga pagsubok, angkinin ang dragon, labanan ang mga maharlika, at iligtas ang babaeng mahal niya. Bumangon ang nawawalang hari.