Si Go Seo-in, ang anak ng manggagamot ng palasyo, ay napunta sa panganib dahil sa kanyang ama at nailigtas ni Sim Nan-chang, ang hari ng mga lobo. Matapos ang isang gabing magkasama, ipinatapon siya dahil sa kasalanan ng kanyang pamilya at nag-iisang pinalaki ang anak na si Go An-yeong, na nakakaintindi ng wika ng mga hayop. Makalipas ang limang taon, habang naghahanap ng gamot para sa sakit ng anak, muling nagkita sila ni Sim Nan-chang ngunit hindi nagkakilala. Nang akusahan si An-yeong na isang halimaw dahil nakakausap niya ang mga hayop, dumating si Sim Nan-chang, ipinagtanggol ang mag-ina, at inamin sa harap ng publiko na siya ang ama, na naglinaw sa matagal na pagkalito. Matapos nilang malampasan nang sama-sama ang maraming pagsubok tulad ng paghihiganti ng madrasta, alitan ng tribo ng mga lobo, at paninirang-puri ng babaeng soro, nagdalang-tao siya ng kambal, at sa wakas ay nagtamasa ng ganap na kaligayahan ang buong pamilya.