Walong Libong Milya ng Ulap at Buwan

Nang sumiklab ang Labanan sa Shanghai, ang kusinero na si Meng Wanfu (Huang Chengcheng) ay nais lamang mabuhay, ngunit sapilitang kinuha ng mga Kuomintang bilang sundalo. Ang kumander ng brigada na si Zhang Yunkui (Wang Yang) ay may pusong nagmamahal sa bayan, ngunit dahil sa maling utos ng mga nakatataas, siya ay napunta sa walang pag-asa na sitwasyon. Sa larangan ng digmaan, si Zhang Yunkui, na may determinasyong mamatay, ay nag-utos sa kanyang mga natitirang sundalo na lumusob upang salubungin ang mga reinforcement. Si Meng Wanfu, sa kanyang kahilingan, ay naglakbay patungong Nanjing upang iulat ang kanyang pagkamatay. Ngunit mahimalang nakaligtas si Zhang Yunkui, subalit siya ay binansagang 'takas na heneral' ng mga nakatataas sa Kuomintang. Dahil sa kawalan ng hustisya, nakilala niya si Xie Yufeng, ang kumander ng New Fourth Army, at muling nagkaroon ng pag-asa. Umuwi siya sa kanyang lalawigan upang mag-organisa ng milisya laban sa mga Hapones at sumapi sa Partido Komunista ng Tsina. Samantala, si Meng Wanfu, sa di-inaasahang pagkakataon, ay inalagaan ang pamilya ni Zhang, at naging kasama sa hirap si Diao Yujiao (Wan Qian), ang asawa ni Zhang. Sa patnubay ng underground na miyembro ng Partido Komunista na si Zeng Xuefei, kapwa sila sumapi sa rebolusyong komunista. Sa panahon ng pambansang krisis, kapwa ang mga sundalo sa harapan at ang mga sibilyan sa likuran ay nakakita: tanging ang Partido Komunista ng Tsina ang makapagliligtas sa Tsina. Matapos ang tagumpay laban sa Hapon, sa isa pang kabilugan ng buwan sa Mid-Autumn Festival, ang matatag at matiyagang mamamayang Tsino ay sa wakas ay nakakita ng liwanag pagkatapos ng dilim.