Natutulog na Baliw na Mandirigma

Sa panahon ng pamumuno ni Shogun Tokugawa Ienari, sa ilalim ng pamamahala ng Bunsei, nagkaroon ng matinding labanan sa kapangyarihan sa loob ng shogunate sa pagitan ng mga matatandang konsehal na sina Mizuno Tadaakira at Mizuno Tadakuni. Sa panahong ito, lumitaw sa Edo ang misteryosong ronin na si Nemuri Kyoshiro (ginampanan ni Hasegawa Hiroki), na may dalang tanyag na espadang Muzan Shosuke. Sa utos ng pinagkakatiwalaang alipin ni Tadakuni, lihim niyang pinatay ang mga assassin. Ang mga assassin na kanyang pinatay ay may suot na kuwintas na sumisimbolo sa pananampalatayang Kristiyano. Pagkatapos, ibinalik ni Kyoshiro ang bagay na ito sa kapatid na babae ng assassin na si Shizuka, na nagdulot ng paghihiganti mula sa mga mananampalataya at sa mayamang mangangalakal na si Bizenya, na naglaban para sa pagprotekta at pagpatay. Sa kabilang banda, ang mataas na opisyal na si Matsudaira Mononofu, sa utos ni Tadaakira, ay nagpadala ng mga bihasang mandirigma upang habulin si Kyoshiro. Ang mga pakana at pananampalataya ay nagtagpo, at isang masalimuot na labanan ng buhay at kamatayan ang magsisimula.