Kapag nilamon ng halimaw ang takot ng mga tao, nagiging pinakamamatay na sandata ang takot—maliban kay Evan. Habang nao-overwhelm ang Crisis Response Bureau at nawawalan na ng pag-asa ang mga mamamayan, kalmadong hinaharap ni Evan ang kakila-kilabot na nilalang. Mas interesado pa siya sa lasa nito kaysa sa banta nito. Hindi dahil matapang siya—baliw lang talaga siya. Ang kabaliwan niyang ito ang maaaring maging tanging pag-asa ng sangkatauhan sa mundong nilamon ng takot.