Gamit ang dugo ng mga demonyo bilang tinta, at ang Listahan ng Daang Demonyo bilang balumbon, maaaring iguhit ang kanilang anyo at agawin ang kanilang kapangyarihan. Isang umaga, nagising si Jiang Yuechu at natuklasan na siya ay naging isang dalagita sa maluwalhating Dinastiyang Tang. Sa ilalim ng buwan ng Chang'an, magkasamang umiiral ang karangyaan at kabulukan, wala nang mga imortal at Buddha, at naglipana ang mga demonyo. Sa kabutihang palad, ang pagpatay sa mga nilalang ay nagpapalakas ng kanyang daan, at isa-isa niyang iginuhit ang mga demonyo sa listahan, ginagawang sariling lakas. Mula sa mapang-aping pamamaraan ng espada ng Tigreng Diyos ng Bundok, hanggang sa matalas na tingin ng Lobo na may Asul na Mukha. Mula sa kakayahan sa tubig ng Puting Dragon, hanggang sa napakalakas na lakas ng Itim na Oso ng Bundok! Minsan ay nag-aalala rin si Jiang Yuechu, bakit parami nang parami ang kanyang mga kapangyarihan?