Gamit ang dugo ng mga demonyo bilang tinta, at ang Talaan ng Daang Halimaw bilang balumbon, maaaring iguhit ang kanilang anyo at agawin ang kanilang kapangyarihan. Isang umaga, nagising si Jiang Yuechu at natagpuan ang sarili na isang dalagita sa maluwalhating Dinastiyang Tang. Sa ilalim ng buwan ng Chang'an, magkasamang namumuhay ang karangyaan at kabulukan, wala nang mga imortal at Buddha, at laganap ang mga demonyo. Sa kabutihang-palad, ang pagpatay sa mga nilalang ay nagpapataas ng kanyang lakas, at isa-isa niyang iginuhit ang mga demonyo sa talaan, ginagawang sariling kapangyarihan. Mula sa mapang-aping pamamaraan ng espada ng Diyos-Tigre ng Bundok, hanggang sa matalas na tingin ng Asul-na Mukha na Panginoon ng Lobo. Mula sa kakayahan sa tubig ng Puting Dragon, hanggang sa napakalakas na puwersa ng Itim na Oso ng Bundok! Minsan, nag-aalala rin si Jiang Yuechu—bakit kaya parami nang parami ang kanyang mga kapangyarihan?