Sa kailaliman ng kabundukan ng Xing'anling, ang tagahanap ng ginseng na si Liu Laoshuan at ang kanyang kaibigan ay pumasok sa bundok upang maghanap ng ginseng, ngunit nakaranas ng kakaibang pangyayari: isa ang namatay, isa ang nawala. Sa kawalan ng pag-asa, inanyayahan niya ang matandang mangangaso na si Ma Sanye, na pinalayas sa nayon maraming taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagdating pa lamang ni Ma Sanye sa nayon, sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari: ang manok na pampakalma ng kaluluwa ay biglang namatay, sa piging ng lamay ay nagkaroon ng mga guni-guni ang mga tao, may naglibing ng mga papel na tao sa abandonadong bahay sa hatinggabi, at mula sa lumang balon ay may lumabas na mga lason na isda na pumapatay ng tao. Ang buong nayon ay nabalot ng takot. Samantala, isang misteryosong tao na nagsasabing alam niya ang katotohanan ng nakaraang pangyayari sampung taon na ang nakalilipas ay tahimik na lumitaw, na nag-uugnay sa lumang kaso sa mga kasalukuyang kakaibang pangyayari. Si Ma Sanye, kasama si Xu Yingzi, ay unti-unting nagsisiyasat, at habang hinuhubad nila ang mga patong-patong na misteryo, isang malaking sabwatan na matagal nang nakatago ay unti-unting lumalabas.