Si Shen Tianbai, isang hepe ng pulis na nawalan ng alaala, ay pinagbintangang naging espiya sa isang sindikato. Kasama niya ang naghirap na anak ng gangster na si Lu Ye. Mula sa magkaaway, napilitan silang magka-alyansa. Sa gubat ng magulong panahon, naging magkatuwang sila sa relo ng tadhana. Sa huli, dumanak ang dugo sa Ning City, at muling itinayo ang kanilang pananampalataya mula sa mga guho.