Ang magiliw at mahinahong estudyante ng panitikang Tsino na si Lin Mo ay nakatagpo ng misteryosang babaeng si Su Yeli sa isang gabing maulan, at hindi nagtagal ay nasangkot sa pagguho ng isang eskinita. Sa bingit ng kamatayan, tinaniman siya ng natirang kaluluwa ng enerhiyang bangungot at naging nag-iisang kalahating-tao at kalahating-bangungot sa mundo. Mula noon, siya ay nakulong sa matinding paghihilahan sa pagitan ng kanyang pagkatao at pagkabangungot—pinananatili ang kabaitan at empatiya ng isang mortal, ngunit pinaghaharian ng likas na pagkain ng bangungot; hindi siya maaaring masaling ang usok at apoy ng daigdig ng tao, at kapag nawalan ng kontrol sa damdamin ay nilalamon ang yang na enerhiya ng mga buhay na tao.