Apat na taon ang nakalipas, nailigtas ng babaeng manggagamot na si Seraphina ang isinumpaang kumander ng Infernal Legion na si Drake at nanganak ng kambal. Hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan, itinakwil siya ng kanyang pamilya at pinalaki ang mga bata nang mag-isa. Makalipas ang ilang taon, natagpuan ng mga bata ang sugatang si Drake at iniuwi siya. Umibig siya kay Seraphina sa unang tingin at matatag na nag-alok ng kasal. Sa gitna ng pag-uusig ng madrasta, pag-agaw ng kapangyarihan ng kapatid, at krisis ng madilim na mahika, natuklasan nila ang katotohanan ng kanilang nakaraan. Sa huli, minana ni Drake ang pagiging Panginoon ng Hilaga, at ang pamilyang apat ay namumuhay nang maligaya nang sama-sama.