Sa Arctic Tieling Nature Reserve, ang doctoral candidate na si Xiyao, upang iligtas ang kanyang tesis, ay personal na nagturo sa isang nag-iisang lalaking albatross ng huni ng panliligaw at sayaw ng apoy. Matapos matutunan ng ibon, agad itong nagpakita sa harap niya. Isang tawag mula sa kanyang tagapayo ang nagbunyag ng katotohanan—hindi ito isang sub-dragon, kundi isang inapo ng sinaunang dragon na nabubuhay nang mag-isa. Ang kanilang ritwal ng panliligaw ay ang pagdukot sa kapareha pabalik sa pugad at ikulong ito hanggang sa mangitlog. Ngayon, huli na para tumakas—hinahati ng mga kuko ang bubong, nag-anyong tao siya at dinala siya palayo. Sa pugad, tumubo ang mga kaliskis sa likod niya, at sa mataas na lagnat, nanaginip siya ng labindalawang taon na ang nakalilipas: nahulog siya mula sa cable car, iniligtas ng isang batang sinaunang dragon, nangako itong babalik tuwing tag-araw, ngunit ngayon ay nawalan na ito ng alaala. Hindi siya pumunta sa Tieling para sa sub-dragon. Matapos nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon, siya naman ang nagkulong sa kanya. Ang kanyang tesis ay gumawa ng ingay sa akademya, at ang inapo ng sinaunang dragon ay tuluyang nakakuha ng legal na katayuan bilang isang matalinong lahi. Binuksan niya ang hawla at lumuhod sa isang tuhod upang mag-propose. Napisa ang sanggol—isang sanggol na tao na may itim na buhok at bilugang tainga ang itinapon ng kanyang tunay na ama sa bathtub, at agad na nagpakita ng isang pares ng basang pakpak.