Si Takamichi, dating high school student na na-reincarnate bilang incubus, sa loob ng sampung taon ay umangat mula sa pinakailalim ng Mundo ng Demonyo hanggang maging dakilang espadang kasintaas ng Diyos ng Demonyo gamit ang kanyang ari. Nais nang magbitiw ng trono ng Hari ng Demonyo, pero agad niyang tinanggihan... hindi dahil sa kababaang-loob, kundi dahil "graduate" na siya sa mga babae ng Mundo ng Demonyo, at ayon sa skill tree, kailangan niyang makipagtalik sa mga engkanto at tao para magpatuloy sa ebolusyon. Sa unang araw niya sa mundo ng mga tao, nailigtas niya ang isang babaeng engkanto na may kulay-rosas na buhok at malaking dibdib. Bungad niya agad: "Puwede ba kitang pasabugin?" at sinagot siya ng sampal at ng katagang "Hayop ka!" Pero matapos ang sampal, siya pa rin ang tanging maaasahan ng dalaga. Sa gabi, kinakagat niya ang labi habang ibinubuka ang mga binti, at paulit-ulit siyang nilalabasan hanggang sa mamaga ang kanyang tiyan at pumula ang kanyang tenga. Minumura siya ng bibig, pero mas mahigpit pang kumakagat ang kanyang butas sa ari. Ang hayop na ito ang naging tanging sandigan niya.