בתחום שלושת ההרים והנהרות, האל העליון צ'ינג שואן אוחז בחרבו ושומר על הדרך, מחזיק בחרב האלוהית 'הונג' שנחשלה מקשקשי נחש מכונף ואבן תיקון השמיים, השולטת בסדר עליית השמיים. מתרגלים המבקשים לעלות לשמיים חייבים להיחתך מכל קשרי העולם והתשוקות על ידי צ'ינג שואן במקום זה, כדי להיכנס לתחום השמיים. עד שיום אחד, פיית עץ השזיף הגיעה בגאות. היא השלימה את תרגולה, אך סירבה לוותר על תשוקתה לצ'ינג שואן ועל שבועתה לאחיותיה: מעדיפה לנטוש את דרך האלמוות מאשר לכבות את אש הלב. צ'ינג שואן התרגש. הוא הביט לראשונה בחרבו האלוהית 'הונג', שהקצה שלה ניתק אינספור חוטי רגשות, והיא שיקפה את התלבטותו שנשכחה מזמן. דרך השמיים חסרת רגשות, אך יכולה לחרוג מהכללים בגלל עמידה אחת איתנה. כדי לחפש את הדרך האמיתית, הוא ביקש לרדת לעולם התמותה. מבלי להיכנס לגלגול, נשא את פנינת הריכוז של שבט השועלים, ונולד בגבעות הכחולות. חמש מאות שנים של תרגול כשועל, ולבסוף קיבל צורת אדם. מאז, הוא נושא ארגז תרופות, נודד עם חרבו בארבעת הכיוונים, מחסל רוחות רעות, מציל חיים, הולך בעולם האנושי, ובתוך עשן החיים, מחפש את הדרך האמיתית.
התחברות כדי להצטרף לדיון