כאשר מטאור נופל ועץ ג'יאנמו מופיע, מי שישיג את פרי העץ ישלוט בכל. שלושת הגזעים - בני האלמוות, השדים והשדונים - נקלעים לקרב עקוב מדם. מאה שנים לאחר מכן, ליי שיואן-יואן, כדי להציל את אחיו הגדול היחיד שלו, מתקרב בכוונה ליתומה מק'ינג-צ'יו בשם שיאו באנג-צ'וי (ג'יאנג לי-פיי). במקרה, שניהם נכנסים לאקדמיית צ'ו-פנג ללימודים. החברות שהגנה עליה בחירוף נפש נתנה לג'יאנג לי-פיי את החברות הראשונה שלה, וגם זרעה את זרע האהבה. ג'יאנג לי-פיי וליי שיואן-יואן עוברים מחברות לחיבה הדדית, ולבסוף מצטרפים לאותו כת. ככל שלבבותיהם מתקרבים, מסתורין מוצאה נחשף בהדרגה.
התחברות כדי להצטרף לדיון