הסרט מספר על הסוכן ארטן שגורש מסוכנות הביון, ועל צפיר שלומד על מקצועו. בשל הסוכן ארטן, מבצע חשאי שנמשך שנים רבות בסוכנות DISCO נכשל. לאחר שארטן הושעה, הוא יצא לחופשה עם אשתו סדה. שם הוא פגש את הספר צפיר ממנדלמה ואת אשתו איינור. כשצפיר גילה את זהותו של ארטן, הוא הציב תנאי, בתמורה לשתיקתו: הם חייבים להשלים יחד את המבצע שלא הושלם של ארטן. מכיוון שהארגון שנרדף על ידי סוכנות הביון שוהה באותו מלון, הצלחת המבצע תלויה בארטן. ארטן, שמעולם לא היה סוכן שטח, הסכים בעל כורחו שצפיר ישתתף במבצע. התמיכה הבלתי צפויה של סדה ואיינור תשנה הכל לחלוטין.
התחברות כדי להצטרף לדיון