הסיפור מתרחש בתקופת מורומאצ'י ועוקב אחר קי-יאשה, נער יפהפה שלימים ייקרא זאמי. כשהוא גדל לצד אביו קנאמי, שהקדיש הכל לאמנות, קי-יאשה מעולם לא הבין מדוע בני אדם נהנים מאמנות והופעות. יום אחד, בבית כפרי בקצה הכפר, הוא ראה אישה שרה ורוקדת, ולמרות עצמו חש סקרנות. קי-יאשה, מלא סקרנות, לומד דרך מפגשים עם אחרים לצחוק ולבכות, להתמודד עם חולשותיו, ובעודו חווה את הארעיות של העולם, מפתח בהדרגה צורת ריקוד חדשה.
התחברות כדי להצטרף לדיון