הסיפור מתרחש ביפן בסביבות שנות ה-30 של תקופת שווה, בתקופת הצמיחה הכלכלית הגבוהה. באותה תקופה, הקרקס היה צורת בידור מרכזית שהשתלבה בחיי היומיום של אנשים. קרקסים רבים סיירו ברחבי יפן, והתחרו ביניהם ושכללו את כישוריהם כדי להשתתף בתחרות עולמית יוקרתית שרק הקרקסים המובילים הורשו להשתתף בה. על רקע זה, קרקס החמניות, בראשותו של המנהל מריה, נאבק להמשיך בסיוריו תוך שהוא סובל ממחסור תמידי בכספים. ברגע זה, נערת הקרקס הגאונה, צורומאקי מיזוקה, מגיעה לקרקס מסיבות מסוימות, והסיפור מתחיל להתפתח.
התחברות כדי להצטרף לדיון