אויבים לכל החיים, דרכים שונות לנצח

בגלגול הקודם, ג'ואו קראן מתה בתאונה בהלוויית הירח של פו יואנג'ואו, אור ירחו. לאחר לידה מחדש, היא מתעוררת ומתחתנת מרצונה עם ה'חולה' שן פינג'ין. בבית שן, מלא זאבים, הם הופכים מניכור לשותפות, נלחמים יחד בקנוניות של אם החורגת ג'או לוז'י וגיסו שן ג'נשאן, ומתאהבים. פו יואנג'ואו, מלא חרטה, מנסה להשיבה, אך נתקל בנקמתה המטורפת של ג'ואו מינגיואה. בסופו של דבר, ג'ואו קראן עוזרת לשן פינג'ין לטהר את אויביו ולחזור לשלטון, והם חיים יחד באהבה, בעוד פו יואנג'ואו מזדקן לבדו בייסורים.