פרשת הנער הכחול

הסיפור מתרחש בתקופת הצמיחה הכלכלית המהירה של יפן, כאשר אולימפיאדת טוקיו ותערוכת אקספו אוסקה נערכו בזו אחר זו, והחברה הייתה מלאת אווירת שגשוג. על רקע התקדמות החברה לעבר בינלאומיות והחמרת הפיקוח על הזנות, כדי לחסל את הקבוצה המכונה 'הנערים הכחולים' – אנשים שעברו ניתוח לשינוי מין – החליטה התביעה לעצור את הרופא שביצע את הניתוחים, אקגי מאסאו. במקביל, סאקי, מלצרית בבית קפה בטוקיו, קיבלה זה עתה הצעת נישואין מאהובה והייתה שקועה באושר. עד שיום אחד, עורך הדין קארו טאקו, שמונה להגן על אקגי בבית המשפט, פנה לסאקי וביקש ממנה להעיד בבית המשפט כ'אדם שעבר ניתוח לשינוי מין'.