הרפתקת השינוי המופלאה

יצור יער קטן (בקולו של מייקל בי ג'ורדן) וציפור מרהיבה (בקולה של ג'ונו טמפל) הם אויבים טבעיים בעמק, אך לפתע הם מחליפים גופים. הם חייבים לשתף פעולה (בעודם לובשים את הנוצות והפרווה של זה) כדי לשרוד את ההרפתקה הפרועה ביותר בחייהם.