מישה מהגרת ומבלה לילה עם נארן, יורשו של מלך זנדה. שש שנים לאחר מכן, מישה מגיעה לבירה עם בנה, אך שוב ושוב מוטרדת על ידי הנסיכה אווארה. נארן צועד קדימה ועוזר למישה להביך את אווארה. השניים מפתחים בהדרגה רגשות זה כלפי זה, ואז הם מגלים שלמעשה הם היו מאורסים מזמן, והבן שנארן חיפש בכל העיר נמצא כל הזמן לצידו. מישה היא אפילו הנסיכה האמיתית.