אפולו, אל השמש, מכעיס את זאוס, מאבד את כוחו והופך לזאב גוסס. כדי לשרוד, הוא נושך את הקטה, ומעורר חוזה גורל עתיק שקושר את חייהם וכוחותיהם. אל נפול ואלה שבורה — אדון ומשרתת בעל כורחם — נאבקים בניסיונות האולימפוס. הוא משיב את כוחו בשתיית דמה; היא נרפאת מזוהר השמש שלו. מזאב לנער בעל אוזני זאב ולאדם, אפולו מתפתח בעוד הקטה מקריבה את עצמה כדי להצילו. הוא בונה לה להקת זאבי-שמש ומסתער על השאול. כשהאדס משחרר את קרונוס, מלך-האלים הקדמון, אפולו מבין שנפילתו ואהבתו להקטה היו מהלך הסיום של זאוס והגורלות. הם התשובה היחידה לראגנארוק.