בכפר נידח בהרים, שיאו ליאנג, שמתפרנס מציד וטבח זאבים, תמיד נמשך לבשר ולפרוות זאבים. הוא מתעלם מאזהרותיה של סבתו ומדאגותיה של אחותו הקטנה שיאו פאנג, וצד זאבים שוב ושוב. הוא אף מתעקש להרוג זאב אפור מוזר במראהו, שנראה כהרה. מאז, אסונות מוזרים פוקדים את ביתו: המים בבור הופכים לאדומים, עופות הבית מתים, שכנו שיאו ג'או מאבד את כל חיותיו בין לילה, והכלב הגדול של משפחת שיאו נרצח באכזריות. ג'אנג ג'י, שאיבדה את שפיותה, מזהירה שוב ושוב מפני אסון, ושיאו פאנג חולמת סיוטים על שפיכות דמים.
התחברות כדי להצטרף לדיון