לפני חמש עשרה שנה, יה קאי, שגדל לבד עם אחותו, איבד אותה בשנגחאי. בבגרותו הצטרף יה קאי לארגון הסוכנים "זאב אפל" והפך לסוכן היחיד בדרג 5S בארגון. יום אחד קיבל יה קאי משימה מראש הזאב: סו צ'ינגיאו, מחברת סו, פיתחה ציפוי הסוואה למל"טים, ועליו הגנו משפחת ג'או, אנשי הכנופיה המקומיים של שנגחאי, ודודו השני של סו יונה. ראש הזאב הורה ליה קאי לנסוע לשנגחאי כדי להגן על סו צ'ינגיאו, לשמור על נוסחת הציפוי ולמצוא את אחותו שאבדה לפני חמש עשרה שנה.